贝壳“一体两翼”战略浮出水面

时间:2021-12-24来源:栏目:互联网

在慢行业里,耐心往往变为稀缺品。作者|舒兰编辑部来源|树懒生活精(ID:huamian224)全文约4115字,仔细阅读约需10分钟。离2022年还有8天。这个时候,总有各大媒体的总结。对于即将...

在慢行业里,耐心往往变为稀缺品。

作者|舒兰编辑部

来源|树懒生活精(ID:huamian224)

全文约4115字,仔细阅读约需10分钟。

离2022年还有8天。

这个时候,总有各大媒体的总结。对于即将到来的2021年,每个人心里都有自己的“述职”。虽然内容有差异,但形容“不容易”可能会引起大家的共鸣。许多行业经历了非常明智的收缩和调整。甚至一度被公认为好行业,一夜蒸发,被迫进入全体员工的欢送会。尤其是疫情还没有消退的时候,更是迷茫和不知所措。

相对于家装行业的从业者,在目睹了很多行业的剧烈震荡后,我们是否应该重新审视,我们的行业究竟应该被认为是“好行业”还是“坏行业”?至少没有那么多起伏。

此时此刻,我们应该回顾过去的一年。如果说一些令人印象深刻的话,还是要说说巨头进军家装的事情,这也是我们一直关注的话题。对于行业来说,这是一个新的变量。

01

由表及里,巨头布局的三个阶段

通过一段时间的调研梳理,我们发现近两年围绕巨头的家装行业布局并没有起步,甚至可以追溯到七八年前,但前期参与度相对较轻,范围相对较小,投入也不如今天。一路走来,其实为了更好地了解巨人对倒下了数不清的项目和创业,虽然谈不上尸横遍野,但也浪费了无数的资金、资源,足以警醒我们要有敬畏之心。,家居装饰的跨界布局我们暂时人为地把这个过程分为三个阶段:

阶段一(2010-2015年)小试牛刀,蜻蜓点水

这期间家装的市场红利比较丰富,生意也比较好做。很多公司其实活得很好,也经历了业绩的快速增长和企业的加速扩张。虽然是无序竞争和扩张,但很多潜在的问题并没有马上暴露出来,这至少有助于一批公司有一定的规模基础。在这个时间点,很少看到巨头大举进攻家装行业。比如只有一些个别投资案例以及大的电商平台对于该品类的涉及,,百度曾经投资过齐家。com、天猫家装和国美也开始有了一些动作,但总体来说,那个阶段的尝试并不多。

阶段二(2015-2019年)正式进攻,战略合作

和第一阶段相比,这个阶段应该是最热闹的。互联网家装迎来资本浪潮,家居建材企业迎来集中IPO,巨头们开始想以不同方式切入行业,美团点评成立家装业务部,国美启动家居生活战略,JD.COM成立家居生活业务部,阿里先后投资Real Home和红星美凯龙,而贝壳(连锁家居)也开始试水家装。在这期间,我们也看到了很多线上线下巨头的合作,比如腾讯和红星美凯龙,JD.COM曲美家园等等。然而,现阶段的合作大多没有达到预期的效果。

阶段三(2019-2021年)亲自上阵,开启新赛道

虽然效果不理想,但巨头对家装行业的热情并没有减少反而增加了投入。近两年巨头对于行业的布局频率明显提升,对应玩家队伍也逐渐丰富起来,也开始尝试新打法。阿里多条业务线的并行运营,天猫家装、每平平台、JD.COM家装、字节跳动生活帮、贝壳床家装的本土化布局,并宣布将收购圣都装饰、国美Dresser、百度庄信家居、拼多多、红星美凯龙成立装饰产业集团等等。虽然他们的演奏风格略有不同,但保持不变的是,这个赛道巨人一直在关注。

同时,通过这三个阶段的对比可以看出,互联网巨头进入家装行业的决心,只能靠平台资源、大数据等技术来共享和赋能,这不足以改变一个行业,至少在家装行业是这样。家装行业从交易到装修中间有着比较长的实践路径,其每一步都需要重度改造,这就要求企业真正站在消费者这一边去解决装修过程中的痛点。

02

一体两翼,一次新的战略布局

从某种程度上来说,行业繁忙并不是一件坏事。毕竟是一个急需转型的行业。但是,中间也有一个现象。赛道似乎很热闹。在试错者诚意满满,但是最后的结果都不理想,没有人真正站稳脚跟,远不如他们在原行业的影响力大,他们越是敢作敢为,越早尝到苦果。

当然,这也说明这是一个非常难转型的行业。对于这些巨头来说,一旦转战这条赛道,其实就是新进入者。一开始,他们对行业的探索一无所知,退三步、退两步的现象屡见不鲜。每个人都需要迭代自己对行业的认知和模式,每个企业的探索过程也是我们非常关注的。在众多玩家中,贝壳的想法一直备受关注。

所谓今年11月,贝壳内部提出了“一体两翼”的战略思考。一体化,就是房地产交易轨道,两翼分别是家装轨道和租赁业务。链家二十年,贝壳三年半的做法主要是“一体化”,即二手房和新房。

的交易服务,贝壳已经发展成为“住”这个领域的排头兵,关注消费者体验,关注服务者的价值,关注的行业生态良性合作共赢,在这个过程中,有不少城市取得了品质、效率、规模的正循环,形成了增长螺旋。截至三季度末,贝壳2021年整体依然保持良好增长态势,总GTV达3.12万亿元,同比增长31.2%。

之所以提出两翼,关注租房,“租购并举”之下,租赁能不能成为一种生活方式,如何能普惠城市的新青年、新市民、老旧社区等?贝壳在这些事上肯定能帮上忙,无论是在资产层、产品配置层、运营服务层、科技层等等,是不是真的长期可持续地在这个领域创造价值?这是贝壳思考的出发点。

重点说家装。前面也提到,贝壳早期便和万科合资成立万链开展家装服务。中信证券的研报也指出,今年7月贝壳更是收购圣都凭借区域密度和经营质量来加速和推动家装业务进一步进化。一个容易令人忽视的点在于,贝壳拥有相当丰富的并购整合经验,不乏成功先例。比如,在房产交易赛道,贝壳曾针对区域房产经纪龙头发起多起并购,如成都伊诚、上海德佑、深圳中联、大连好旺角等,这些并购使贝壳在区域整体能力大幅提升。

而家居家装是典型的大市场、小公司的行业,行业有巨大的痛点和结构性的矛盾,家装的客户满意度一直以来稳定的低,行业天然地缺失品质思维和坚持,家居的产业流通效率低,品质居住、确定的服务和优质的供给依然稀缺。这些特点都和房产交易领域,尤其是二手房非常相似。

对贝壳而言,这恰恰是自己的优势,切入这个产业,更加契合自己“有尊严的服务者,更美好的居住”的使命,而且这个行业与贝壳(链家)以往的经验比较匹配,今天的家装行业跟20年前的房产经纪行业很像,链家在混乱的格局�出一条先竖后横的战略路径和底层逻辑,这是已经被贝壳实践过并相信的路径。

03

下注“美好居住”

过去很多巨头总想以轻资产模式去赋能和链接B端企业,做信息匹配,这种方式虽然简单,但是对行业的改造并无太明显推动,而用产业互联网的“重”度思维把家装“重”做一遍,鲜有实践者。

行业之所以对贝壳做家装有所期待,除了前面提到的产业互联网的发展经验值得借鉴,还有一点是贝壳手上所掌握的精准流量被垂涎,除了线上精准流量,也包括线下门店、经纪人产生的交易场景,装修是住房交易后的延伸服务,都是满足居住需求,这也是其他平台都不具备的核心优势。

贝壳以前深知产业迭代的艰辛,没有任何捷径可言,以至于做这个赛道的心态好像也没有“那么急”,在慢行业里,耐心往往变为稀缺品,很多时候我们的焦虑,都是来自于用快行业的逻辑去思考慢行业。

从业绩反馈数据来看,也开始取得了一定成绩,自营业务被窝家装以及拟并购的圣都家装正稳步推进,被窝家装2021年三季度在北京竣工1,127单,环比提升35%,与此同时,服务者职业化培训已经逐步落地;圣都在1月至9月实现累计合同收入同比增长超过35%。

贝壳董事长兼CEO彭永东在Q3财报会上表示,全球主要发达国家房地产业占GDP比重一般达到10-12%,这其中住房投资的比重只有5%左右,另外还包含了更广泛的居住服务。而我国目前房地产业占GDP比重只有7%,主要是房地产投资,由此可见居住服务业的发展空间巨大。如果说过去五年是房地产大开发的黄金时代,那么未来五年将会是品质服务的美好时代。

“一体两翼”则代表了贝壳对于美好居住的“下注”。客观讲,从交易到服务,新居住服务链条的价值延伸,这条路充满想象空间,这个价值不能低估,但同时也充满荆棘,不能过于高估短期的变化,甚至短期看不到特别明显的效果,类比房产交易行业,也是如此。

在这个行业,贝壳还是“新人”,大概率还会踩很多坑和交学费,但是有价值的一点是,贝壳选择了一条最难的路,这个需要时间的不断验证,以时间换想象空间。保持平常心会成为这个行业真正的竞争力,企业未来必然要经历从未知到已知,从知难到知易的过程,只有一步一个脚印才能避免“放卫星”。

而且,数万亿的行业,每个企业都应该有自己的战略选择,没有谁能一下吞掉整个市场,选择往哪个方向做很重要,也决定了未来的价值。但有一点已经比较明显,贝壳在居住服务领域的版图已经开启,随着越来越深入,未来或许能够给行业带来一些增量价值。

04

居住服务的马拉松,刚开始起跑

如果我们将整个居住服务链条拆开来看,交易只是最初的一环,后续服务链条完全有机会培养出更多有价值的公司,不管是建材超市领域,4100亿美金市值的家得宝HomeDepot,1680亿美金的劳氏lows’,家庭服务领域,117亿美金的IAC,84亿美金的First service、54亿美金的TMX、家居电商领域212亿美金的Wayfair、产品制造领域也有很多知名公司,等等,所以居住服务链条上,未来在中国市场上有机会跑出“新巨头”,这个想象空间一直都在。

对于国内市场而言,即便这个行业传统,大行业、小企业的市场格局短期内不易发生根本性的改变,很难做且大家都没做好,也是大家的兴奋点,现在整个行业恰恰是处于“百家争鸣”的时代,不论是跨界的物业公司,还是业务转型寻求第二发展曲线的定制家居、家居卖场,或者是正在投入大把资金和精力的互联网巨头企业,以及一直扎根于市场的家装企业,如今这个赛道涌入了大量不同属性的选手,同台竞技比拼,几股力量都在以不同的方式寻找行业新解法。但是对新入局者而言,直接找准方向的可能性不大,2022年甚至未来三五年,我们大概率还会看到巨头在这个赛道验证的身影,对贝壳如此,对其他巨头也是如此。

不管是哪一股力量,该走的路一步都不会少,这场马拉松式的路,现在才刚刚开始起跑,需要极大的耐力坚持下去。而且,有一点是不可逆的,原来靠营销驱动的时代不可能回来,曾经的模式红利,行业红利也都不存在了,大家都在存量市场中博弈,在这样的背景下,市场对经营者的的组织、管理、服务能力都有了更高的门槛,也就是说,真正比拼实力的时代越来越近。这么多人如此努力的改造行业,2022年,家居家装行业会更好吗?

-END-

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